Ablauf einer Depotübertragung

Und so ist der Ablauf:

  • Sie reichen uns die Unterlagen ein
  • Wir erfassen Ihre Daten und leiten die Wechselanträge an den Anbieter weiter
  • Ihre Bestände werden intern bei den Banken mit unseren Sonderkonditionen versehen
  • Sie können sich bei Fragen zusätzlich nun auch an uns wenden

Zusammenfassung:
Ihre Zugangsdaten ändern sich nicht, wir haben nur Sichtrechte auf Ihr Depot bzw. keinen Zugriff auf Ihr Geld.

Sollten Sie mit unserem Produkt nicht zufrieden sein, können Sie auch jederzeit zu einem anderen Berater – oder wieder in die Direktbetreuung der Bank – wechseln.
Es gelten bei uns keine Mindestlaufzeiten oder sonstige Falltüren.
Wir möchten Sie nur bitten uns den Grund hierfür mitzuteilen, damit wir uns stetig verbessern können.